资本市场

概述

资本市场是中豪的核心业务之一。中豪在该领域有着丰富的实践经验,并通过借鉴国内外律师界的成功服务经验,为客户量身设计公司法人治理体系,制定企业境内外首发上市、再融资、并购重组等全方面的解决方案。凭借多年的实务经验,中豪以专业优势和业务能力为依托,辅以与国内外投资公司、中介机构及承销商在业务上良好的合作与交流,在公司设立、股份制改造、证券发行上市、并购重组、再融资等多方面业务中,拥有丰富的实践经验和许多成功案例,为各类型企业在资本市场方面提供强有力的支持。中豪高效、细致、专业的法律服务,深受客户的信赖和好评。

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律师团队

中豪资本市场业务依托于“中豪证券业务中心”的跨办公室一体化团队管理,现由超过10名合伙人和40名律师组成,团队成员拥有丰富的资本市场服务经验,多名成员还持有境外律师执业资格。经过多年的实践探索,中豪已形成一套卓有成效的服务方式和工作程序,与英国、欧洲、美国、日本、韩国、新加坡等境外知名律所在资本市场领域建立了非常密切的合作关系。同时,中豪担任多家上市公司、投资公司、证券公司的法律顾问,可以为客户在资本市场领域提供全方位的法律服务。

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主要服务范围

股权融资

  • 企业境内外首次公开发行股票并上市
  • 上市公司再融资(包括公开增发、定向增发、配股等)

债权融资

  • 上市公司发行公司债、可转债等
  • 上市公司发行短期融资券、中期票据、集合票据、企业债券等
  • 中小企业发行私募债

并购与重组

  • 上市公司发行股份购买资产、重大资产重组
  • 借壳上市
  • 收购上市公司

其他资本市场法律事务

  • 上市公司股权激励或期权计划
  • 上市公司股份回购
  • 上市公司信息披露
  • 上市公司治理结构和内控制度的完善

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最新经典项目/案例

  • 为某大型高端制造企业上交所主板首次公开发行股票项目提供法律服务

本项目公司为国内大型高端制造企业,首次公开发行4,500万股,募集资金总额超人民币10亿元。中豪律师根据企业的实际情况,为企业设计了新设公司作为上市主体的方案;在新公司的内部重组阶段,为企业进行重组方案设计,协助编制、草拟与重组相关法律文件,草拟与审核公司内部治理规则,出具专项法律意见书等;上市辅导阶段,法律服务包括但不限于审查三会合法性,对拟上市公司董监高进行必要授课,对拟上市公司提出整改意见,为拟上市公司合规运作进行专项治理及提供法律咨询等;申报材料阶段,法律服务包括但不限于出具首次公开发行股票并上市的法律意见书及补充法律意见书、律师工作报告、产权证书鉴证意见,草拟或审核其他上市所需法律文件等。

  • 为某国家高新技术企业上交所主板首次公开发行股票项目提供法律服务

本项目公司为国家高新技术企业,首次公开发行约2,500万股,募集资金总额约人民币2.5亿元。中豪律师协同各合作中介机构,根据拟上市企业行业特征和商业模式,为其寻求并提供系统的、全方位的上市法律服务和解决方案,包括但不限于上市主体内部重组、上市辅导、申报材料等阶段的全程法律服务。

  • 为某大型企业上交所主板借壳上市项目提供法律服务

中豪律师助力国内某大企业成功完成上交所主板借壳上市。本项目交易以资产置换结合发行股份购买资产进行,上市公司以全部资产和负债与借壳方持有的全资子公司100%股权进行整体资产置换,差额部分由上市公司发行股份方式进行购买。中豪律师为本项目提供包括但不限于重组方案制定、协议签订及报批、重组实施等全程法律服务。中豪团队丰富的项目经验以及对监管政策的深入理解和预判受到客户及中介合作伙伴的高度肯定。

  • 为某创业板上市公司重大资产重组项目提供法律服务

本项目上市公司通过发行股份及支付现金购买资产并同时募集配套资金,构成重大资产重组。收购标的总金额超过人民币20亿元,募集配套资金约人民币10亿元,重组完成后,上市公司成功实现跨界并购。中豪律师为本项目提供包括但不限于设计交易方案、对标的公司进行尽职调查、进行谈判、拟定及协助签署交易文件、出具相关法律意见书及补充法律意见书、协助上市公司履行有关报批和公告手续、协助重组后整合阶段的法律服务等全程法律服务。

  • 为某制造业跨国公司拟香港联交所首次公开发行股票项目提供法律服务

本项目拟上市公司业务遍及中国内地、中国香港、中国澳门等多地,公司集团结构包括开曼、英属维尔京群岛等多层级、跨境分布,中豪与保荐人、境外合作律所密切配合,为本项目提供了包括但不限于上市前集团重组步骤设计、根据国家税务总局公文申报重组税务备案、拟上市公司中国内地子公司法律尽职调查、出具公司及物业法律意见书及补充意见书、答复联交所问询函、招股说明书内地法律章节编撰、拟香港联交所上市公司的中国内地法律合规等法律服务。